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2019年H1洗衣机消费ZDC报告:大容量备受关注

2019已过大半,对于洗衣机市场而言,呈现出了增长放缓的趋势。据国家统计局数据显示,早在2017年,我国城镇和农村的洗衣机每百户拥有量就已经高达95.7台和86.3台,当农村和城市百户拥有量都已进入高位,增长放缓、需求降低成为了常态。

中国洗衣机市场结构分析

一、 品牌结构

1.1洗衣机品牌关注比例分布

●海尔力压群雄 国产品牌优势凸显

海尔作为洗衣机的龙头品牌,已经占据了不可撼动的地位。海尔在数次ZDC消费者报告中都位居榜首,这次也毫无意外的获得了榜首。作为最早走出国门的中国家电品牌之一,海尔秉承优秀的产品品质俘获了大部分消费者的心,获得国内外消费者的喜爱。根据欧睿国际调查数据表明,海尔洗衣机已经连续9年蝉联全球第一。在当前家电市场低迷的情况下,海尔仍能拉开与竞争对手的距离,数倍于第二名的市场份额,靠的是海尔洗衣机的持续创新,不断发现用户的新需求。从洗干净为主要目的的洗衣机功能,到基于直驱技术的安静洗护,再到高端、不伤衣物的空气洗,海尔一直挖掘探索用户新需求。

位于关注度第二的品牌是西门子,关注比例达到14%。作为第一家将滚筒洗衣机商品化的厂商,质量可靠、品质过硬是西门子洗衣机最大的卖点,对于国内消费者而言,优异的品质和耐用的质量是西门子家电给人们的普遍印象,看重产品品质的用户比较青睐德系家电产品。另外,西门子旗下家电产品主打品质、高端,这也贴合了广大消费者追求高端品质生活的需求。

排在第三、第四位的是小天鹅和美的,两家同属一家,总计关注比例达到16.3%,如果按照同一家公司来排名的话,应该排到第二。小天鹅主打洗衣机,而美的集团的电器业务则更为多元。小天鹅洗衣机作为全球第三大洗衣机制造商,拥有丰富的产品线和良好的口碑,而东家美的也是一家世界五百强企业,两家的强强联合,获得了众多消费者的青睐。

至此只剩下不到三成的市场份额,被松下、TCL、卡萨帝等其他品牌瓜分。其实,国产品牌在产品功能和洗涤程序会更接地气一些,综观整个品牌关注比例,除了独占近半比例的国产代表海尔,德系品牌也表现出了较强的竞争力,相较国产而言,外资品牌想要在国内立足势必要有足够的优势,比如更好的品质、创新的技术、特色的功能等等。

1.2 2019H1各个月份品牌关注比例变动

●整体格局已定 新兴品牌值得关注

2019年H1中国洗衣机市场品牌关注比例变动,整体的基本格局大势已定:海尔稳居第一位,西门子、小天鹅紧随其后,三个品牌占据了市场百分之70的关注度。仔细来看,海尔作为洗衣机的龙头品牌依然独占鳌头,虽然有下滑的趋势,但仍以压倒性优势排名稳居第一位。

西门子一月份到六月份有走低趋势,但仍囊括了大部分关注比例。在2月份排名被小天鹅以0.44%的优势夺得第二,可见国产品牌所表现出的强劲竞争力也给德系品牌造成了不小的压力。西门子作为欧洲第二、世界第三大家电生产商,高端品质、设计时尚受到大家的追捧,和当前消费升级紧密有关。

比较值得注意的是,“其他”品牌的关注份额呈现不断上升的趋势,海信、惠而浦、小米、云米等一众刚刚崛起的互联网品牌功不可没。这些品牌凭借品质可靠、技术创新,性价比等收获了市场关注,在互联网营销模式下,也将会诞生越来越多的新兴品牌,对市场进行冲刷。

二、2019年H1中国洗衣机产品价格结构分析

2.1洗衣机产品关注度排名

●国产超九成 西门子位列第一

2019年上半年最受关注的洗衣机单品是西门子旗下的XQG70-WM10N0600W,该机是一款变频滚筒洗衣机,采用BLDC无刷电机,水韵纹降噪侧板。白色外观搭配金色门圈简而不凡,彰显高端品位。功能方面有10种洗涤程序,各种面料材质的服饰有相对应程序。带有专业羽绒洗、牛仔洗等特色功能。不到两千元的售价下,人们很难不对一款做工精良的德系产品爱不释手,这款洗衣机获得如此高关注度的原因。

海尔EG8012B39SU1以3.30%的关注比例屈居第二名,这款洗衣机拥有8公斤容量,ABT双喷淋,无残留更健康,单独两路清水冲刷窗屏窗垫,去除泡沫残留,防止窗垫发霉,保持自身洁净,配合高温筒自洁程序,清洁内外筒壁,对二次污染说不。

2.2不同价格段洗衣机产品关注比例分布

●低端机型备受关注

总体来看,关注比例随着价格的升高而呈现递减趋势,低价位比例偏高,700元以下洗衣机产品关注度接近20%。仔细来看,1000元以下产品占据了消费者33%的关注度,可见随着洗衣机质量的过硬,可以满足日常生活所需更具性价比的洗衣机更能得到消费者的青睐。

三、2018年Q1中国洗衣机产品结构分析

3.1洗衣机产品类别关注度分析

●滚筒依然占据榜首迷你机型增势凸显

曾经滚筒式与波轮式是洗衣机的两大主要类型,如今用户多样化需求催生出更多的品类,比如洗烘一体和迷你机型等。2019年H1中国洗衣机市场不同产品类别关注比例分布,滚筒洗衣机依然以41.55%的关注比例占据绝对优势。滚筒洗衣机在外观、洁净度、用水量以及对衣物的保护方面有着很大的优势,并且随着如今家电家居装修一体化的趋势,滚筒洗衣机可以轻松安置在卫生间或阳台的橱柜中,融入家居环境,成为不少消费者的首选。

作为第二大派系的波轮式洗衣机,也占据不小的关注比例,达到23.73%,位居第二。波轮式洗衣机在洗涤时间和能耗方面比滚筒式稍有优势,但是较为耗水,而且容易磨损、缠绕衣物,如今波轮洗衣机一般为各个品牌下的中低端或入门级产品,主打经济实用,价格较为低廉,所以波轮机型还是具有一定的优势,短时间内并不会被完全替代。

排在第三位的是洗烘一体机型,展现出强劲的竞争力,关注占比例为19.07%,但相比去年关注比例有所下降。如今生活节奏越来越快,在这个讲求高效的年代,洗烘一体机可以让衣物洗涤、烘干一次完成,凭借即洗即干的优势越来越得到追求时效的现代年轻群体关注。

迷你洗衣机位居第四,关注比例为11.67%,这是近几年新兴的洗衣机品类,二胎政策放开催生出更多新生儿家庭,迷你洗衣机主要针对有宝宝的家庭,其容量虽然较小,但特色的洗护程序能为婴儿衣物的清洁带来更好的解决方案,高温煮洗、杀菌消毒令洗出衣物干净又卫生,受到了新生儿家庭的普遍关注。

双缸机型又称作半自动洗衣机,它的流行可以追溯到上世纪80年代,不同于如今的双筒洗衣机,它也具备两个桶,但是一个用于洗涤而另一个用于甩干,甩干时还需手动取出,操作十分不便。就目前来讲,市面上的双缸洗衣机已经不多,唯一的优势就是超低的售价,可见低价还是可以吸引一部分用户关注的,其关注占比仅为7.34%。

3.2洗衣机产品能效等级关注度分析

●1级能效关注比例占据压倒性优势

根据洗衣机产品的节能性,能效等级由高到低共划分为5级,1级最节能、5级最费电。纵观2019年H1中国洗衣机市场不同能效等级产品关注比例分布,关注比例依次递减,而且1级能效关注比例高达78.92%,占据压倒性优势。

1级能效产品与其他等级拉开的差距非常大,可以反映出用户对于洗衣机的节能还是非常看重的,毕竟省电也就意味着省钱,另外,这也与众厂商的大力推广是分不开的,各品牌推出的新机以及中高端机型绝大部分都为1级能效产品。

2级能效机型也占据可观的关注比例,达到了17.01%,关注这部分机型的消费者可能更看重产品的价格,毕竟相同容量、性能的洗衣机,2级能效产品售价比1级能效要便宜一些。另外,3级能效的产品也占有一席之地,拥有3.41%的关注比例,其节能性表现一般,价格优势还是可以吸引部分消费者关注。

至于4、5级能效的机型,不论是能耗,还有噪音、震动等各个方面的表现都不尽如人意,关注比例较低,二者相加关注占比也不足1%,其仅存的价格优势也不足以吸引消费者关注了。

3.3洗衣机产品洗涤容量关注度分析

●8kg以上占据主导小容量机型逆势突袭

根据2019年H1中国洗衣机市场不同洗涤容量产品关注比例分布数据显示,大容量洗衣机关注比例更高。在消费升级大趋势下,物质得到了充分满足,家庭衣物种类繁多,洗衣机功能不仅要满足洗衣服更要清洗床单被罩等大件物品,因此消费者更加喜爱购买大容量洗衣机。

6公斤以下机型但仍占据近16个百分点,说明小容量机型仍有一步恩市场空间,其中小容量洗衣机份额大多由迷你洗衣机贡献,这与家庭中有二孩密切相关,得益于人们对健康洗的需求提升,小容量的迷你式洗衣机会收割一部分特定用户群体,这也与大形势下,厂家对特定细分人群市场的重视不无关联。

四、总结及趋势预测

4.1总结

●健康类洗衣机份额提高 需求扩大

人工智能买进2.0时代,消费者对家居生活品质要求不断提高,厂商以用户需求为导向,着力突出用户体验。进入品质消费时代后,消费者需求观念由享受型消费转变为健康型消费,洗衣机除菌及洗衣机本身自清洁问题愈发受到重视,迎合广大消费者市场需求。

●大容量最受消费者欢迎

现在家庭成员的增多,购物需求激增,大容量洗衣机优势明显,可以一次洗多件衣物,还可以洗床单被罩、窗帘等大物件。在消费升级大趋势下,物质得到了充分满足,家庭衣物种类繁多,洗衣机功能不仅要满足洗衣服更要清洗床单被罩等大件物品,因此消费者更加喜爱购买大容量洗衣机。

4.2趋势预测

●创新要抓住用户需求 消费升级应做好服务

2019年H1市场大环境是趋紧的,虽然市场增速等数字不会很好看,但是从需求上来看,我国人口基数大,还是一个非常有潜力的市场,市场空间大,当一个市场整体停滞的时候,其实就是在抢竞争对手的空间来实现自己的增长。

虽然家电市场整体形势不容乐观,但消费升级的趋势没有改变,人们的消费需求正在扩张,新的个性化需求不断形成,同时未来市场竞争更加激烈,对企业提出了新的要求和挑战。作为家电来说还有一些核心的诉求,比如说噪音问题、费电问题、散热不好的基本工艺,还需要智能化在创新的同时保证如何通过新的技艺、新的功能让洗衣机最本质的工艺质量得到明显改善。

附录

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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附录二联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

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责任编辑:冯同镜

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